Khách hàng
Giới thiệu màn khách hàng, tạo và chỉnh sửa khách hàng
Đây là giao diện màn khách hàng
Tại đây, bạn có thể xem danh sách các khách hàng mà mình tạo hoặc được người khác chia sẻ cho.
Bạn cũng có thể tìm kiếm khách hàng theo tên khách hàng.
Tạo khách hàng
Có hai cách để tạo khách hàng.
Cách 1: Tạo thủ công
Bạn hãy nhấn vào nút có biểu tượng dấu '+' ở giữa để tạo khách hàng.
Điền các thông tin của khách hàng vào các ô tương ứng sau đó nhấn nút Lưu để tạo khách hàng.
Cách 2: Tải lên từ file excel.
Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc phải phía trên màn hình.
Sau đó chọn 'Tải danh sách khách hàng lên'
Lưu ý: File tải lên cần theo một template mẫu, nên trước đó bạn cần tải file mẫu xuống và nhập thông tin theo đó.
Ngoài ra bạn cũng có thể tải danh sách khách hàng của mình về nếu cần thiết.
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Chọn vào biểu tưởng dấu ba chấm tại khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin sau đó chọn 'Sửa người dùng'
Sau đó màn hình sẽ chuyển tới màn chỉnh sửa thông tin người dùng.
Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa thông tin, thêm quá trình công tác và sự kiện.
Bạn có thể thêm quá trình công tác bằng cách tải file tài liệu lên hoặc thêm thủ công.
Ngoài ra, bạn còn có thể chia sẻ thông tin khách hàng của mình cho người khác bằng cách chọn 'Chia sẻ'.
Last updated